Les marchés des produits de l’élevage de ruminants N° 342 Septembre 2022

L’inflation alimentaire a poursuivi sa progression en France, à un degré moindre que dans le reste de la zone euro. Les ventes au détail ont ainsi progressé en valeur mais pas en volume. Le dynamisme de la RHD continue de soutenir la demande à l’import.

Inflation alimentaire toujours soutenue

En août 2022, le rythme de progression de l’indice général des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a légèrement ralenti (+6,5% sur un an, après le +6,8% de juillet) d’après les estimations de l’INSEE. Mais L’inflation sur les produits alimentaires reste soutenue : l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’alimentation était à nouveau en hausse (+7,7% /août 2021 après le +6,8% de juillet).

L’inflation en France demeure cependant inférieure au reste de la zone euro. En effet, le taux d’inflation annuel de la zone euro est estimé à +9,1% en août 2022, contre +8,9% en juillet d’après Eurostat. C’est notamment le cas pour le poste alimentation, alcool & tabac (+10,6% /août 2021, comparé à +9,8% en juillet).

L’inflation soutenue participe à la progression des ventes en valeur de la grande distribution

L’inflation dans les rayons « alimentaire et petit bazar » a de nouveau progressé en juillet puis en août d’après IRi. En août, elle a ainsi atteint +7,9% /2021 contre +6,7% en juillet et +4,9% en juin. Tous les rayons sont touchés comme le rayon des produits frais non laitiers (dont les viandes réfrigérées) où l’inflation a atteint +9,3% /août 2021 et le rayon des surgelés (dont les viandes congelées) où elle a approché les +10,1% /2021.

Parmi les 10 catégories les plus touchées par l’inflation, les viandes hachées surgelées figuraient à nouveau la 1ère place en août (+29% /2021) et les viandes hachées du rayon frais la seconde (+22%), devant les pâtes, les margarines ou encore le café. Les ventes de viandes hachées ont encore ainsi fortement progressé en valeur durant tout l’été. En cumul sur 34 semaines, elles dépassent nettement les niveaux d’avant pandémie pour le bœuf haché frais (-1% /2021, mais +15% /2019) et le haché surgelé (-1% /2021, mais +18% /2019).

La progression de l’inflation participe à la hausse générale du chiffre d’affaires de la distribution des produits de grande consommation et frais libre-service (PGC-FLS). D’après IRi sur 34 semaines, elles étaient désormais supérieures à l’année dernière (+2% /2021). Ce n’est pas le cas en volume (-2% /2021).

Le chiffre d’affaires de la RHD a progressé au premier semestre en France

Sur le premier semestre 2022, le chiffre d’affaires global de la RHD en France a progressé, dépassant nettement le niveau d’avant pandémie (+78% /2021 et +10% /2019). C’est notamment le cas pour le secteur de la restauration rapide, consommateur de viande hachée (+42% /2021 et +23% /2019), et dans une moindre mesure pour la restauration traditionnelle (x2,7 /2021 et +8% /2019). La restauration collective restait en retrait avec le développement du télétravail notamment (+24% /2021 mais -14% /2019).

Les importations ont progressé en juin, pas les exportations

En juin 2022, les importations françaises de viande bovine ont poursuivi leur progression sur un an d’après les Douanes françaises. Elles ont dépassé les 30 000 téc (+12% /2021 et +26% /2020). Les exportations ont marqué le pas, à moins de 19 000 téc (-11% /2021, mais +4% /2020).

En cumul sur l’ensemble du 1er semestre 2022, le commerce extérieur français a poursuivi sa progression, supérieur à l’avant pandémie :

  • Les exportations ont totalisé 118 000 téc (+28% /2021, +35% /2020 et +6% /2019) ;
  • Les importations ont atteint 179 000 téc (+8% /2021, +10% /2020 et +3% /2019).

Cette hausse est partiellement liée au Brexit. Pour simplifier les nouvelles procédures douanières, certains importateurs néerlandais dédouanent en France les viandes achetées au Royaume-Uni avant de les réexpédier vers les Pays-Bas. Ainsi, en 6 mois :

  • Les importations françaises depuis le Royaume-Uni ont approché les 25 000 téc (≈x3 /2021) …
  • … quand les exportations vers les Pays-Bas ont dépassé les 21 000 téc (≈x2 /2021).

La consommation par bilan en léger recul sur le premier semestre

Après 3 mois consécutif de hausse, la consommation calculée par bilan a reculé en juin 2022 à 121 000 téc d’après nos estimations (-5% /2021 et -9% /2020). En cumul sur six mois, la baisse est limitée et la consommation avoisine les 745 000 téc (-2% /2021 ; = /2020).

Avec de moindres disponibilités et des importations plus importantes que durant la pandémie, la proportion d’import dans les disponibilités totales atteignait 26% en juin 2022 pour le deuxième mois consécutif.

Attention toutefois, les effets des éventuelles variations de stocks, importantes à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation et la lecture mensuelle ne doit pas être sur-interprétée !